要約:
第 26 回中国国際産業交易会が 10 月 12 日に上海で開幕しました。同日午後に開催された集積回路サミット フォーラムで、中国マイクロエレクトロニクス社の会長兼ゼネラルマネージャーのイン ジヤオ氏が基調講演を行い、現在の AI 投資ブームについて警告しました。
中国のエッチングマシンの父、イン・ジヤオ氏は、AI の話題は今非常にホットであり、ほとんどすべてのカンファレンスで AI について話されていますが、AI にはバブルが起こる可能性があり、より注意が必要であると述べました。同氏は、1984年から2026年までの世界の半導体産業における設備投資の年次増減曲線を検証し、その変動が非常に劇的であると指摘した。
半導体業界の設備投資は装置の購入に直接関係しており、企業の設備投資の 70% ～ 80% が装置の購入に使用されています。 ying Zhiyao 氏は、業界の設備投資は 1 年で 100% 増加することもあれば、1 年で 30% 減少することもあり、その後も継続的に減少する可能性があると指摘しました。
イン・ジヤオ氏は、浮き沈みの理由を 2 つ分析しました。まず、電子時計、電子ゲーム、PC、インターネットからスマートフォンに至るまで、各ブームのピークは単一の製品によって牽引されることがよくあります。次のラウンドは AI によって推進される可能性がありますが、それはまだ実現していません。 2つ目は、世界的なマクロ経済環境の影響です。ひとたび経済危機が発生すると、圧力は産業チェーンに沿って上向きに伝わります。
業界構造に関して、イン ジヤオ氏は、業界の統合は避けられない傾向であると考えています。複数回の統合を経て国内企業が数十社しか残っていない米国と比較すると、国内の半導体製造装置企業の数は膨大で、控えめに見積もっても少なくとも500社、最大で1,000社近くに上る。
このパターンに従うと、最終的に国内の装置メーカーは数十社だけが生き残る可能性があり、90% のメーカーが淘汰されることになります。
イン・ジヤオは海戦を例え話として使いました。相手が空母や巡洋艦で、こちらが小型艦艇を点在させていたら、この競争には勝てません。同氏は、国内の大手企業が顧客に完全なソリューションを提供するには、単一製品からプラットフォーム企業への変革を図り、エッチング、薄膜、品質検査の能力を同時に備える必要があると考えている。
イン・ジヤオ氏はまた、チャイナ・マイクロの開発計画についても紹介した。 AMECは今後3～5年間で合計100種類のセグメント化装置を開発する計画で、総研究開発投資は130億元に達する。 2030 年までに、集積回路装置の全体的なカバー率は 60% 以上に増加し、新しいアーキテクチャのチップ装置のカバー率は 70% を超えるよう努める予定です。
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