要約:
Samsung Electronics は、先端チップ製造事業のリソース割り当てを調整しており、4 ナノメートルの生産能力の一部を高帯域幅メモリ (HBM) ベースのチップにシフトしており、より高度な 2 ナノメートルのプロセスを使用して次世代 5G モデムを製造する予定です。この調整は、サムスンが先進ストレージ製品の生産能力を高めるのに役立つだけでなく、クアルコムの先進チップファウンドリーの受注を獲得するための条件を生み出す可能性があり、クアルコムは将来的にTSMCへの唯一の依存を減らす機会を与えることになる。
Samsung は、次世代の外付け 5G モデム M2800 を 2nm プロセス製造に移行する予定です。このチップはサムスンのシステムLSI部門によって開発され、2027年に完成する予定だ。2028年に発売される携帯電話のGalaxy S28シリーズと次世代Exynos 2800プロセッサでの動作を目指している。
これまで、Samsung の外付けモデムは主に 4nm プロセスを使用していました。 M2800を2nm製造に移行するということは、サムスンがベースバンド通信チップにおける高度なプロセスの適用をさらに改善する必要があると同時に、ますます重要性が高まっているHBMベースチップの製造のために4nmの生産能力の一部を解放する必要があることを意味します。
HBM は、人工知能アクセラレータと高性能コンピューティング システムの重要なコンポーネントです。複数層の DRAM チップを垂直に積層することで、より小さなスペースでより高いメモリ帯域幅を提供します。通常、積層構造全体の最下部にはベース チップがあり、制御ロジック、データ送信インターフェイス、および他のチップとの接続を担当します。ベース チップの設計と製造プロセスは、HBM のパフォーマンス、消費電力、統合能力に直接影響します。
人工知能コンピューティングの需要が高まるにつれ、HBM の市場需要も急速に拡大しています。サムスンはDRAMコアチップの生産を増やす必要があるだけでなく、ベースチップが生産ペースに追いつくことができるようにする必要もあります。これまでサムスンは主に独自の4ナノメートルプロセスを使用して関連基板チップを製造していた。したがって、4ナノメートルの生産能力の割り当ては、同社の先進ストレージ事業の拡大における重要な要素になりつつある。
Samsung が一部の 4nm リソースを HBM 製造に移行しても、すべての関連製品が直ちに 2nm プロセスを採用することを意味するものではありません。これまでに公開された情報によると、Samsungは標準HBM製品のベースチップの製造に4nmプロセスを使用する計画だが、次世代M2800モデムは2nmプロセスに移行する予定だという。 2 つの調整に共通するのは、サムスンがさまざまな製品に対する高度な製造能力の需要を再計画していることです。
この変更は、NVIDIA のカスタマイズされた HBM プロジェクトにも関連しています。以前、NvidiaがSamsung、SK Hynix、Micronなどのストレージメーカーと協力してカスタマイズされたHBM製品NVHBMを開発しており、主要コンポーネントの設計と性能を統一するためにTSMCの3nmプロセスを使用してベースチップを製造することを関連サプライヤーに要求していると報じられていた。
しかし、サムスンは関連するベースチップを製造するために独自のウェーハファウンドリプロセスを使用することを完全に放棄したわけではありません。業界関係者によると、サムスンはTSMCの高度なプロセス能力が逼迫した場合に代替手段を用意できるよう、NVHBM基板チップの製造に自社の2ナノメートルプロセスを使用する実現可能性を検証しているという。関連計画はまだ検証段階にあり、大規模な量産計画が確定したとは言えません。
TSMC の現在の 3 ナノメートルの生産能力は、人工知能アクセラレータ、高性能コンピューティング チップ、スマートフォン プロセッサなどの複数の市場に同時にサービスを提供しています。これらの分野での需要が拡大し続けるにつれて、高度なプロセス能力をめぐる競争はますます激化しています。サムスンが独自の 2nm プロセスを使用して要件を満たす基板チップを製造できれば、一部の顧客に追加の製造オプションを提供する機会が得られます。
同時に、Samsung の 2 ナノメートルプロセスの生産能力と歩留まりも、将来の競争力に影響を与える重要な要素です。 Wccftechが引用した分析によれば、Exynos 2700やM2800などの製品が徐々に2ナノメートルプロセスを採用すれば、サムスンはこのプロセスの実際の適用規模を拡大する機会を得られるだろう。生産能力の利用率が高まり、生産経験が蓄積されると、製造単位コストはさらに低下する可能性があります。
この変更は、Samsung と Qualcomm 間のファウンドリ協力に影響を与える可能性があります。長い間、クアルコムの主力プロセッサであるSnapdragonプロセッサは主にTSMCの高度な製造プロセスに依存してきました。 TSMC の技術的な成熟度と歩留まりのパフォーマンスにより、高性能モバイル チップの分野で競争上の優位性が得られますが、高度な製造サービスのコストも比較的高くなります。
サムスンが歩留まりを向上させ、2nm プロセスでの生産能力を拡大し、競争力のある見積もりを提供できれば、クアルコムは将来、主要な生産業務を TSMC 社 1 社に集中させるのではなく、二世代工場戦略を採用し、一部の製品をサムスンに製造委託することを検討する可能性があります。
クアルコムにとって、デュアルファクトリー戦略の価値は、潜在的なコスト削減だけでなく、サプライ チェーンの柔軟性にもあります。高度なチップの生産は少数のファウンドリに大きく依存しています。特定のメーカーが生産能力の制約、生産の中断、または価格の変更を経験すると、顧客も影響を受ける可能性があります。 2 番目の認定サプライヤーを導入すると、製品計画と生産能力の手配にさらに多くのオプションが提供されます。
しかし、現時点では、クアルコムが特定のフラッグシップ Snapdragon プロセッサを 2nm プロセスを使用した生産のためにサムスンに引き渡すことを決定したという証拠はありません。サムスンが関連する注文を獲得できるかどうかは、実際の歩留まり、性能、消費電力、製造コスト、そして製品の信頼性に対するクアルコムの要件に依拠している。関連する報告書は、商業協力の確認された結果ではなく、開発の方向性の可能性を示唆しています。
サムスンの調整は、人工知能によってもたらされた HBM に対する需要が半導体業界全体の生産能力の割り当てを変化させていることを反映しています。サムスンにとって、HBM 基板チップはストレージ製品の不可欠な部分であるだけでなく、先進的なウェーハファウンドリ ビジネスにとって重要な成長機会でもあります。サムスンは、4nmの生産能力を再配分し、より多くの製品への2nmプロセスの適用を促進することで、ストレージ事業とファウンドリ事業の競争力を同時に強化したいと考えている。
この戦略が進展すれば、Samsung は将来 HBM の供給能力を拡大するだけでなく、2 ナノメートル プロセスを利用してより多くの高性能コンピューティングおよびモバイル チップの受注を獲得する可能性があります。しかし、実際にTSMCに挑戦できるかどうかを決めるのは、先進プロセスの歩留まり、安定性、量産能力、顧客検証の結果だ。クアルコムにとって、サムスンが第二世代製造の信頼できる供給源になれるかどうかは、その後の製品テストと商談を待って答えを出す必要がある。
コメント