要約:
サムスン電子は最新の決算報告で、現在の世界的なメモリチップの逼迫した供給状況は短期的には緩和されず、2027 年にはさらに悪化する可能性があり、供給制約は 2028 年まで続くと予想されると警告した。
人工知能産業の急速な拡大に伴い、高性能ストレージ製品に対する世界的な需要が高まり続けています。サムスンは、将来の生産能力を事前に確保したいと考え、率先して中長期の需要予測を提供する顧客が増えていると述べた。今年満たせない注文需要は来年まで続く可能性が高く、市場の需要と供給の不均衡がさらに悪化する。
サムスンのストレージ事業担当エグゼクティブバイスプレジデント、ジェジュン・キム氏は、同社が現在受けている顧客の需要に基づくと、2027年の供給圧力は2026年よりもさらに厳しくなることが予想されると述べた。通常、新しいウェーハファブと新しい生産能力は建設から正式な生産まで数年かかるため、業界が2028年までに大幅な新規供給を開始するのは困難である。
成長を続ける市場の需要に応えて、Samsung は先進的なストレージ製品のレイアウトを積極的に拡大しています。同社は、2027年のHBM4高帯域幅メモリの生産能力がすべて完売し、関連する注文が顧客によって事前にロックされていることを明らかにした。同時に、新世代HBM4E製品は2027年上半期に量産を開始し、下半期には出荷規模を拡大する計画だ。
Samsung は、HBM 製品に加えて、高速 DDR5 メモリに対する市場の需要も高く、特に 8000MT/s 以上の仕様を持つ製品がサーバー顧客に好まれていると述べました。 NAND フラッシュ メモリの分野では、同社は PCIe Gen6 エンタープライズ クラスのソリッド ステート ドライブ、高密度 QLC SSD、その他の AI インフラストラクチャ関連のストレージ ソリューションなど、人工知能アプリケーション向けの製品開発を加速しています。
AI サーバー構築ブームのおかげで、サムスンの 2026 年の第 3 四半期の業績は過去最高を記録しました。同四半期の収益は195兆3000億ウォンに達し、前年比127％増、前月比14％増となった。同時に、サムスンは営業利益が前年比783%、前月比20%増加し、営業利益が100兆ウォンを超えた初の世界的テクノロジー企業となった。
同社は研究開発への投資も増やし続けています。サムスンの現在の研究開発支出は14兆4000億ウォンに達し、前年比63％増加した。関連資金は主に生産能力の拡大、次世代の貯蔵技術の開発、新しい生産施設の建設に使用されます。
事業部門の中でも、半導体事業を担当するサムスンの DS 部門が特に好調でした。 HBM、DRAM、および SSD 製品の需要に牽引され、同部門の営業利益は前年同期比 72% 増加し、収益は 15% 増加しました。
サムスンはまた、ますます多くの大手 AI 企業やデータセンター運営者が、将来のメモリ チップの安定供給を確保するために複数年の供給契約を求めていることを明らかにしました。市場変動リスクを軽減するため、サムスンは生産能力の約60～70％を長期供給契約制度に組み込む計画だ。長期の購入契約を希望されるお客様には、優先的に供給保証をさせていただきます。
アナリストらは、これは今後数年間、先進的なストレージ製品が引き続き人工知能データセンター市場を優先する一方で、家電分野で利用可能な生産能力のシェアは比較的限定される可能性があることを意味すると考えています。スマートフォン、パソコン、グラフィックス カード、およびさまざまな消費者向けストレージ製品を含むこれらの製品は、今後もコストの上昇圧力に直面する可能性があります。
ウェハファウンドリ事業に関して、サムスンは今年の 2nm プロセスの受注規模が 2 倍以上になると予想しています。 AI チップに対する顧客の需要が高まるにつれ、2 ナノメートルおよび 4 ナノメートルの高度なプロセスが同社の新たな成長原動力を生み出し続けるでしょう。その中で、4ナノメートルプロセスは多くの米国の大手AI顧客に採用されており、主要な2ナノメートル顧客製品も今年下半期に量産に入る予定だ。
Samsung が発表した情報によると、AI の波によってもたらされたストレージ需要はまだ急速に拡大している段階にあります。ストレージメーカーは積極的に生産能力の拡大を進めているものの、建設期間が長く、事前に長期契約で大量の生産能力が固定されていることから、今後数年間で世界のストレージ市場の供給不足の状況を根本的に変えることは難しい。 2027年は供給圧力が最も高まる年になる可能性すらある。
コメント