2027年にDRAMが在庫切れになるのは間違いない。本家ストレージメーカーが突然「親切な通知」を出した

要約:

Digitimes の報道によると、

最近、業界は上流のメモリ メーカーから「友好的な通知」を受け取り、2027 年に出荷が大幅に削減されることが明確に伝えられました。DRAM の需要と供給の差は非常に大きく、2027 年から 2028 年にかけての元のメーカーの生産能力さえほぼ予約されています。

同氏は、メモリチップ関連メーカーによる顧客の選択がその後の収益に影響を及ぼす可能性を懸念している。

Chen Qingwen 氏は、

DRAM の需要は現在 NAND フラッシュ メモリよりも安定しており、その差は非常に明白であり、非常に大きいと指摘しました。

この判決は多くの機関の警告と一致しています。公開レポートによると、サムスン、マイクロン、SKハイニックスの2027年のDRAMとHBMの生産能力は、長期契約を結んだ大口顧客と中小規模のバイヤーをカバーし、完全に割り当てられている。携帯電話および PC メーカーが 2027 年に取得できる DRAM 割り当ては、2026 年と比較して大幅に減少すると予想されます。

ゴールドマン サックスが 2026 年 6 月に発表した調査では、2026 年から 2028 年までの世界の DRAM の需要と供給のギャップは 5.0%、5.9%、3.9% になると予測されています。複数の報道機関がサプライチェーンのニュースを要約し、ほとんどの顧客は最終出荷の最初の要求の60％から70％しか受け取っておらず、元の3つの工場のいずれも新しい生産ラインを追加する計画はなかったと指摘した。

SK グループの崔太原会長も最近、2027 年は史上最も深刻な需要と供給の不均衡に直面すると述べました。 AI の設備投資の急増により、ストレージ市場は前例のない構造的な不足サイクルに陥っています。

下流の端末メーカーにとって、元のメーカーからの「親切な通知」は、来年利用可能な DRAM の供給が大幅に削減され、コスト圧力がさらに下流に伝わることを意味します。

中小規模の製造業者は、供給を依頼する窓口さえ見つからない可能性があります。

より高い購入価格を受け入れるか、供給不足に対処するために製品構成を調整する必要があります。