要約:
10月20日、ロイターは、フォルクスワーゲンが中国事業を救うために小鵬汽車と提携したが、両社が共同で発売したモデルの販売が予想をはるかに下回ったという詳細な記事を掲載した。 2023年、フォルクスワーゲンは小鵬汽車に目を向け、この協力を利用して中国事業の衰退を逆転させたいと考えた。当時、フォルクスワーゲン幹部らは、中国の自動車産業のハイペースでフォルクスワーゲンが中国市場のニーズにより適合したモデルを開発できる近道であるとして、両者の協力を精力的に推進した。
フォルクスワーゲンは中国で困難に直面している
しかし、3 年後、両者が発表した最初の製品は、世界最大の自動車市場におけるフォルクスワーゲンの地位の低下の縮図となった。自動車コンサルティング会社 ThinkerCar のデータによると、純粋な電気 SUV モデル ID の平均月間販売台数。今年4月から8月までのUNYX 08の販売台数はわずか267台だった。フォルクスワーゲンの社内計画文書によると、同社は当初、今年この車の月販3,622台を達成する予定だったが、実際の販売はこの目標の10分の1にも満たなかった。
車の低調なスタートは、中国での運命を立て直そうとするフォルクスワーゲンの苦闘を反映している。フォルクスワーゲンは何十年にもわたって中国自動車市場で販売の王者であったが、その地位を失ったのは2022年になってからだ。中国市場はフォルクスワーゲンの世界的危機の中核的な課題である。かつてグループ利益の50％近くを貢献していたこの市場は、現在ではわずか約10％にとどまっている。驚くべき逆転により、同社は89年の歴史の中で最大規模のリストラを余儀なくされた。
フォルクスワーゲン ID。ユニックス 08
ID。 UNYX 08はまた、フォルクスワーゲンの中国戦略における長年の問題を浮き彫りにしている。フォルクスワーゲンは、中国市場がハイテクモデルに移行していることを認識しており、追いつくために地元企業と提携しようとしている。しかし、ドイツの自動車メーカーはその賭けを商業的成功に導くのに苦労している。
ロイターの報道は、これまで未公開だった社内文書の精査と、現・元幹部や顧問を含むフォルクスワーゲンに詳しい6人へのインタビューに基づいている。総合すると、VW の野心は、その製品、価格設定、販売戦略が達成できるものを超えています。
VW は ID を販売しています。 UNYX 08 は、まだ初期段階にある限られた販売ネットワークを通じて提供されます。この車は、より豊富なソフトウェア構成を備えた中国市場の新しい電気 SUV と競争することも困難です。
VW は文書の中で販売予測についてコメントしていません。同社は声明で、Xpeng Motorsとの提携により、現地生産モデルのサポートと車両開発の加速に使用できる新しい電気自動車アーキテクチャが構築されると述べた。フォルクスワーゲンは、このプロジェクトはわずか18か月で完了し、記録を樹立したと発表した。会社はIDも言った。 UNYX 08 SUV と関連 ID。 UNYX 09 セダンも両者の協力の成果です。
費用対効果が低い
UNYX 08 の問題は車両自体から始まります。この車の発売時の価格は約34,260ドルでした。ただし、同様の価格の中国製ライバル製品は、より高度な機能を提供しています。 Xiaomi YU7 は高度なセンサー システムを搭載しており、JiKr 7X は高速充電をサポートしています。
自動車コンサルティング会社 ThinkerCar のデータによると、今年 4 月から 8 月にかけて、Xiaomi YU7 は約 57,000 台、Jikrypton 7X は 21,000 台以上を販売しました。 UNYX 08は約1,300台しか売れなかった。
UNYX 08 と他の競合モデルの販売比較
「中国の消費者は、これらのテクノロジーをはるかに安い価格で入手できるのに、なぜ高価なドイツ車を買う必要があるのかと尋ねるでしょう。」 Gartner のリサーチ バイスプレジデント、ペドロ パチェコ氏は次のように述べています。
バーンスタイン・リサーチの自動車アナリスト、スティーブン・ライトマン氏は、2024年4月にフォルクスワーゲンがXpeng Motorsと協力して開発したモデルのコンピューターレンダリングをアナリストに見せたことを思い出した。 「翌日、私たちは北京モーターショーに行きましたが、基本的にはすでにこのデザインが市場に出ているのを見ることができました。」ライトマン氏は語った。
販売チャネルが小さすぎる
この問題に詳しい関係者5人はロイターに対し、販売チャネルに関する危険な決定が自動車の困難をさらに悪化させたと語った。フォルクスワーゲンは、フォルクスワーゲンと合弁パートナーである第一汽車と上海汽車が運営する3,000以上のディーラーではなく、主にフォルクスワーゲン安徽が運営する新しい独立系ディーラーネットワークを通じてUNYX 08を販売する。 Volkswagen Anhui は電気自動車に焦点を当てた合弁会社です。
この件に詳しい関係者 2 人によると、安徽省におけるフォルクスワーゲンの販売ネットワークははるかに小さいため、多くの消費者はこの車の存在すら知らないという。
フォルクスワーゲンは、以前に発売された ID を含むフォルクスワーゲン安徽モデルの販売を発表した。 UNYX 06とID。 UNYX 07、成長中。同社によると、安徽フォルクスワーゲンは販売店舗を166に拡大し、一汽フォルクスワーゲンと協力して一部の一部のディーラー店舗で関連モデルを販売している。フォルクスワーゲンは、このアプローチはより多くの消費者にリーチすることを目的としていると述べた。
VW にとって、Xpeng Motors との提携は、バッテリー、自動運転、充電インフラ、ソフトウェア、さらには空飛ぶ車にまで及ぶ中国における一連の問題を抱えた合弁事業、機会損失、中途半端な取り組みの最新のものである。
フォルクスワーゲン安徽工場のUNYX 08
ドイツの研究機関である自動車管理センターの創設者で所長のステファン・ブラッツェル氏は、フォルクスワーゲンは「今日必要とされる専門能力を開発するには遅すぎた」と述べた。
このジレンマは、中国に進出しているほぼすべての外資系自動車メーカーを悩ませています。ソフトウェア、バッテリー、車両プラットフォームで遅れをとっている外国ブランドは、市場での存在感を維持するために中国のパートナーに頼っている。ただし、中国のテクノロジーにアクセスしても、それが地元の競合他社のスピード、実行力、または消費者の魅力に匹敵するという保証はありません。
BYD や吉利に率いられた中国の自動車ブランドは、ソフトウェアを豊富に搭載したモデルをより迅速に、より頻繁に低価格で発売することで市場シェアを拡大しており、フォルクスワーゲンやトヨタなどかつて支配的だったライバルは市場での地位を維持するのに苦戦を強いられています。
過激な目標
ID に対する市場の反応は乏しかったにもかかわらず。 UNYX 08、フォルクスワーゲンは、次期モデルである ID についても同様に積極的な販売目標を設定しています。この車は今月ショールームに並ぶ予定だ。
VW は今年初めの製品計画文書の中で、このモデルの月平均販売台数が 4,900 台近くになり、2034 年までに年間販売台数が 90,000 台を超えるだろうと予測しました。
VW の計画プロセスに詳しい関係者 2 人は、ヴォルフスブルク本社で新モデルの承認を得るには野心的な販売予測が不可欠であると語った。このメカニズムにより、管理者は過度に楽観的な予測を提出する可能性があります。
製品計画文書によると、フォルクスワーゲンは当初、ID の販売を予想していました。 UNYX 08は、2026年末までに32,600台、来年には70,400台に達する見込みです。 2024年の計画では、フォルクスワーゲンがモデルの製品サイクルの後半で年間12万台以上の販売を予想していたことも示されている。
しかし、文書によると、今年初めにフォルクスワーゲンが 2026 年の予測を 60% 以上削減して 12,300 台としたことが明らかになりました。それでも同社は、2027年の販売台数は6万4000台と当初の目標を約10％下回ると予想している。
ここ数週間、フォルクスワーゲンは UNYX 08 のプロモーションを行っており、価格は今年 4 月に初めて発売されたときより 17% 安くなりました。
「結婚と離婚」
一般の人々は、中国市場における破壊的な変化を長い間予見していました。 2019年の投資家や株主向けのプレゼンテーションで、フォルクスワーゲン中国は、2025年までに純粋な電気自動車やプラグインハイブリッド車を含む現地生産の新エネルギー車約40台を発売する計画で、同年中国市場に150万台を納入すると予想していると述べた。
しかし、会社のデータによると、フォルクスワーゲンの最終販売目標は当初計画の 10 分の 1 以下でした。昨年中国市場で納入された純粋な電気自動車はわずか11万5500台だった。
この件に詳しい関係者 3 名が開示した情報、企業記録および公表によると、中国の電気自動車市場が加速する中、フォルクスワーゲンは自社に欠けているスピードと専門知識を獲得することを期待して、地元の中国企業とのさまざまな協力を模索し始めています。
中国におけるフォルクスワーゲンの協力に詳しい関係者 2 人によると、同社はこの戦略を「結婚と離婚」と呼んでおり、まず地元企業と提携を結び、互いに学び、必要な技術と経験を習得した後に協力から撤退するというものです。
何暁鵬氏とフォルクスワーゲン中国 CEO 白瑞徳氏
この件に詳しい2人の関係者は、2022年8月にラルフ・ブランドシュテッター氏がフォルクスワーゲン中国のCEOに就任した頃、フォルクスワーゲンは中国最大の電気自動車メーカーであるBYDとの協力を模索しており、その中にはJettaブランドにBYDのDolphinプラットフォームを使用させることも検討していたことを明らかにした。
関係者の1人によると、デューデリジェンス中にBYDの財務状況を調査する任務を負ったVW従業員は、BYDの製造コストの低さに驚いたという。
しかし、この件に詳しい関係者2人は、BYDには協力するつもりはないと述べた。ロイターは両当事者が合意に達しなかった理由を明らかにできなかった。
さらに、同年、フォルクスワーゲンも Leapmotor との協力を模索しました。最終的に、Stratis はその年の後半に Leap Motors とパートナーシップ契約に達しました。
フォルクスワーゲンの声明では、BYD および Leapmotor との交渉については言及されていません。 BYDはコメントせず、Leapmotorも関連する質問に回答しなかった。
これまでに実施された協力の中には、古い問題を解決できなかっただけでなく、新たな問題を生み出したものもあります。ロイター通信は７月、フォルクスワーゲンが中止した空飛ぶ自動車プロジェクトが中国のパートナーとの法的紛争に巻き込まれていると報じた。
フォルクスワーゲンと中国の新興企業、Dupu New Energy との急速充電ステーション建設のための合弁事業も失敗に終わりました。同社文書によると、2020年に始まったこの提携は、株主間の紛争、訴訟、未払いに関するサプライヤーの苦情で終わった。 2024年、独埔新能源はフォルクスワーゲン中国と合弁会社の幹部や取締役らを、同社の商業的利益を侵害したとして告訴した。
フォルクスワーゲンはロイターに対し、中国最高人民法院が３月に都埔新能源の訴訟を棄却したと語った。 Dupu New Energy も裁判所もコメントの要請に応じなかった。
次のノキア?
2019 年に中国で販売された乗用車の 5 台に 1 台はフォルクスワーゲンでした。中国乗用車協会によると、中国市場におけるフォルクスワーゲンのシェアは、今年最初の８カ月で１０％に低下した。
フォルクスワーゲンの苦境を独特なものにしているのは、中国市場への依存度が高く、現在中国企業が支配している市場で決定的な変革を実行することが難しいことです。そのため、Xpeng Motors への賭けが重要になります。
ある元 VW 関係者は、この状況を Nokia、Kodak、BlackBerry が直面している状況に例えています。VW 経営陣は、市場がより高度な技術と短いイノベーション サイクルを備えた中国のライバル企業に移行しても、自社のブランドは存続できると信じています。
上海のコンサルティング会社オートモビリティの創設者ビル・ルッソ氏は、この比較は警告であると信じているが、これを利用してフォルクスワーゲンに回復の見込みがないと結論付けることはできない。同氏は、国民が立ち直る可能性はまだあると述べた。
しかし、リスクは「企業が自らを再発明できるよりも早く市場が変化している」ことだと同氏は付け加えた。
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