要約:
人工知能インフラストラクチャ構築における大容量フラッシュ メモリの爆発的な需要に牽引され、世界の NAND フラッシュ メモリ市場は 2026 年に驚くべき成長を迎えると予想されます。市場調査機関 Counterpoint Research の最新レポートによると、世界の NAND フラッシュ メモリ市場規模は、第 1 四半期の前月比 90% という高い成長をベースに、第 2 四半期には再び前月比 70% の成長を達成しました。
この成長の勢いの波は、出荷量の増加ではなく、販売価格の高騰によってほぼ完全に推進されています。今年の第 2 四半期だけでも、NAND フラッシュ メモリの契約価格は前月比で 55% も上昇しました。これは、TrendForce が示した以前の 70% ～ 75% の増加予測と基本的に一致しています。
市場構造の観点から見ると、サムスン電子は高い平均販売価格で世界売上高第 1 位の地位を維持しており、第 2 四半期の市場シェアは 28% です。第1四半期の29％、前年同期の32％から若干縮小したが、依然として首位の優位性を維持している。 SKハイニックスが市場シェア19%で2位、マイクロンテクノロジーが市場シェア15%で3位となった。
今回の価格高騰の根本原因は、人工知能インフラストラクチャによる NAND 供給の大幅な吸い上げであり、元々消費者グレードのソリッド ステート ドライブ (SSD) に使用されていた生産能力の大部分を占めています。エンタープライズレベルおよび超大規模クラウドベンダーがAIサーバーを展開するために大容量フラッシュメモリを購入する中、大手フラッシュメモリメーカーはビジネスのこの部分を優先するために生産能力を割り当てています。結局のところ、エンタープライズレベルの製品の利益率は小売製品の利益率よりもはるかに高いのです。この供給側の構造的傾斜は、消費者向け SSD の利用可能な生産能力を直接的に減少させ、全体の出荷量は安定しているにもかかわらず、消費者向け SSD の価格が高止まりする原因となります。
中国のフラッシュ メモリ メーカー、Yangtze Memory Technology Co., Ltd. (YMTC) がこの一連の変更で好成績を収めたことは注目に値します。ストレージ大手3社がより収益性の高いエンタープライズレベルの大規模注文に注力する中、長江ストレージは市場のオーバーフロー出荷を積極的に引き受けている。同社の市場シェアは前年同期の9%から今年第2四半期には14%に急上昇しており、市場で最も注目度の高いメーカーの1つとなっている。
業界の見通しに関して、大手機関や業界アナリストは一般に、新しい NAND フラッシュ メモリ容量の構築と試運転には数年かかることが多く、AI 分野の調達需要は現在減速する兆しがないため、世界のフラッシュ メモリ市場の需要と供給の関係と価格の安定は 2027 年まで現れないと予想しています。
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