要約:
中国最大の NAND フラッシュ メモリ メーカーである YMTC は、半導体製造装置の国産化比率をさらに高めています。ロイター通信は11月6日、関係者2人の話として、長江メモリが武漢に建設する4番目のウェーハ工場で国内設備調達の割合を少なくとも60％に引き上げる計画で、目標は70％に達すると報じた。これは、同社の第3工場における現在の国内設備の50％強のシェアを大きく上回ることになる。
この計画は、長江メモリ自身のサプライチェーンの現地化プロセスの加速を反映しているだけでなく、中国の半導体装置企業が先進的なメモリチップ生産ラインに参入する機会が増えることが期待されることも意味している。
事情に詳しい関係者によると、長江メモリの第 4 工場は 2027 年に建設が開始される予定で、所在地は依然として同社が本社を置く武漢にある。現在、同社は一部の国内設備サプライヤーと予備協議を開始しているが、まだ正式に設備発注書を発行していない。したがって、国内設備の割合や建設の進捗状況は今後も変化する可能性があります。
この新しい工場の技術的位置付けは非常に明確です。それは、300 以上の垂直方向に積層された高度な NAND フラッシュ メモリ チップを生産することです。メモリセルが垂直方向に増加し続けると、単位チップ面積当たりにより多くの記憶データを収容できるようになり、記憶密度が増加する。このような大容量 NAND 製品は、データセンター、人工知能サーバー、エンタープライズクラスのストレージ デバイスにとって特に重要です。
Yangtze Memory は、第 4 工場の生産をデータセンターや人工知能アプリケーションに必要なメモリ チップに集中させる予定です。 AIモデルの規模が拡大し続けるにつれ、学習データやモデルパラメータ、推論過程で生成されるデータには高速・大容量のストレージデバイスが多数必要となり、エンタープライズレベルのNANDフラッシュメモリの重要性も高まっています。
第 4 工場が最終的に 300 層を超える NAND の量産を達成すれば、中国市場における長江メモリの技術競争力はさらに強化されることになります。ロイター通信は、この目標により、一部の海外競合他社よりも中国でより多くの生産技術層を保有できる可能性さえあると指摘した。
比較のために、Samsung Electronics は西安工場を 286 層 NAND フラッシュ メモリの生産に切り替えており、SK Hynix は大連工場を以前の 192 層から 240 層以上にアップグレードする予定です。米国の輸出規制により一部の先端半導体製造装置の中国への輸入が制限されているため、韓国2社も中国工場での大規模な生産拡大や技術アップグレードに対する追加の制限に直面している。
中国の NAND フラッシュ メモリ市場におけるヤンツェ メモリの現在の地位は急速に向上しています。市場調査機関オムディアのデータによると、2026年第2四半期の中国NAND市場における長江メモリのシェアは38.5％に達し、2025年の28％を上回り、サムスン電子を抜き中国で最も高い市場シェアを持つNANDメーカーとなった。
第 4 工場の機器の現地化という目標は、中国の半導体機器メーカーにも重要な機会をもたらすでしょう。
関係筋によると、国内の新規装置の注文は主にウェーハの洗浄、研磨、エッチングなどの生産リンクに集中すると予想されるという。これらの工程はNAND型フラッシュメモリの製造工程において欠かせない基本工程です。中国の装置サプライヤーは、長江メモリの既存の生産ラインで多くの応用経験を蓄積してきました。
その中で、華荘北部と中国マイクロエレクトロニクスは新規受注の恩恵を受ける可能性が高いと考えられています。両社はそれぞれ、半導体製造装置分野、特にエッチング、薄膜成膜および関連プロセス装置の分野において比較的豊富な製品ラインナップを有しており、引き続き技術研究開発を推進しています。
実際、長江倉庫は一部の生産リンクにおいて国内設備の高度な代替を達成しています。国内サプライヤーは現在、自社の生産ラインに必要な洗浄・研磨装置のほとんどを提供することができ、先進的なNANDチップの製造に必要な深垂直構造のプロセス装置も進歩している。
ただし、現地化は長江倉庫が海外設備への依存を完全に排除したことを意味するものではありません。より技術的に難しい製造リンクについては、特にフォトリソグラフィー、検査、その他の複雑な製造プロセスにおいて、企業は依然として外国サプライヤーが提供する高度な機器を使用する必要があります。
これらのリンクには、技術的なしきい値が非常に高くなります。装置には精密な処理能力が求められるだけでなく、先進的なメモリチップの大規模量産に必要な安定性と歩留まりも満たさなければなりません。たとえ国内設備で一部の工程を完了できたとしても、すべての高度な工程をすぐに海外製品に完全に代替できるわけではありません。
米国輸出規制は長江貯蔵所にとって国内設備の代替を加速する重要な推進要因となっている。米国商務省は2022年12月に長江ストレージをエンティティリストに追加し、特定の技術や機器を同社に販売する米国のサプライヤーにライセンス要件を課した。
同時に、サムスンと SK ハイニックスが中国で運営する工場も米国の輸出規制の影響を受けており、米国製の半導体装置を中国の工場に導入するには関連する許可が毎年必要となります。米国政府は以前、これらの企業が中国で生産能力を大幅に拡大したり、主要な技術アップグレードを実行したりすることを可能にする機器の輸出を承認するつもりはないと述べている。
これに関連して、長江倉庫による国内設備の割合の増加は、サプライチェーンの独立性の必要性だけでなく、先進的な工場が将来的に生産を拡大し続けることができるようにするための重要な取り決めでもあります。
第 4 工場がヤンツェ メモリの将来の拡張計画のすべてではないことは注目に値します。ロイターは今年４月、同社が武漢にさらに２つの工場を建設し、合計工場数が５つになる計画だと報じていた。
事情に詳しい関係者から提供された情報によると、第 3 工場、第 4 工場、第 5 工場は、完全稼働後、それぞれ月に約 10 万枚のシリコン ウェーハを処理できる見込みです。 3つの工場を合わせると長江メモリの製造能力は現在の2倍以上となる。
これは、Yangtze Memory が 2 つの戦略的路線を同時に進めていることを意味します。一方では、新しい工場を建設して NAND フラッシュ メモリの生産能力を拡大しています。一方で、国内の設備調達比率を高めることで、海外の技術規制による生産・拡大への影響を軽減している。
ただし、第 4 工場はまだ計画とサプライヤーとの連絡段階にあります。 300層を超えるNAND層の実際の量産時間、現地生産設備の割合、最終的な生産歩留まりなどは今後検証される予定だ。
産業の観点から見ると、この計画の重要性は長江貯留そのものを超えています。これまで中国の半導体装置企業は主に成熟したプロセスや一部の基本的な製造リンクで市場シェアを拡大してきたが、長江メモリーは先進的な3D NAND生産ラインにさらに多くの国内装置を導入しようとしている。これらのデバイスが大規模量産で安定して動作できれば、国内の半導体装置が技術的敷居の高い応用分野に参入するための重要な検証機会となる。
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