要約:
TSMC は生産能力を積極的に拡大しています。同社は現在、台湾に13のウエハーファブ、海外に5～6のウエハーファブを建設している。これは前例のない規模です。 TSMCの侯永清上級副社長は水曜日、2026年台湾半導体産業フォーラムで、TSMCのチップ製造ツールの需要が昨年末からほぼ2倍に増加しており、四半期の装置調達予測は7月に昨年12月の予想の約1.9倍に引き上げられ、この30年間で見たことのない伸び率であると指摘した。
同氏は、人工知能が生産能力に対する膨大な需要を生み出しており、台湾の半導体エコシステム全体がわずか6か月で急速な需要の増加に対応しなければならないと付け加えた。これは現在業界が直面している大きな課題です。以前は TSMC は同時に 4 ～ 5 のウエハー ファブを建設していましたが、現在では世界中で建設中のウエハー ファブの総数は 20 近くになっています。
同氏はまた、ウェーハ工場自体の建設に加えて、チップのエコシステム全体が厳しい試練に直面していることも強調しました。最大の制約は、建設労働者の不足と設備サプライヤーからの納品圧力であり、サプライチェーンが短期的に需要に完全に追いつくことが困難になっている。
業界の全体像
TSMC CEO の Wei Zhejia 氏は、TSMC は来年の需要と供給のギャップをさらに縮小するために懸命に努力するが、Nvidia や AMD などの顧客が注文を増やし続けているため、課題は依然として大きいと述べました。
入手可能なデータと公開レポートによると、TSMC の 2024 年の実際の資本支出は 297 億 6000 万米ドルとなり、2025 年の総資本支出は 409 億米ドルに達し、前年比 37% 増となり、過去最高を記録する見込みです。
人工知能の需要が加熱し続ける中、TSMC は 2026 年の通期設備投資予測を 600 億米ドルから 640 億米ドルに引き上げました。これは、TSMC の設備投資が 2 年以内にほぼ 2 倍になることを意味します。これは、Hou Yongqing 氏が明らかにした 20 近くのウェーハファブの同時建設に直接関係しています。
Hon Hai 会長の Liu Yangwei は、人工知能産業のスピードと規模は前例のないものであると指摘しました。すべてのサプライチェーン実務者は、生産能力を拡大するという多大なプレッシャーに直面しており、これらの拡大投資でコストを回収できるかどうかについて必然的に懸念を抱いています。
同氏は、サプライチェーンパターンの変化が業界の変革を促しているが、重要なのはデカップリングではなくリスクを軽減することであり、生産ラインを一箇所に集中させるべきではないと強調した。半導体産業はもはや過去の伝統的なモデルに従うことはできず、現在は世界的な協力モデルに移行する必要があります。
同じカンファレンスで、TSMC の先進パッケージング研究開発部門のディレクター、Chen Yanming 氏も将来のテクノロジーについて説明しました。同氏は、人工知能システムは現在、電源と熱放散の管理という2つの重要なボトルネックに直面していると指摘した。システム電力が 600 ワットから 1400 ワットに増加すると、消費電力は 5 倍以上に増加し、電源効率が低下するだけでなく、全体的な熱放散の負担もさらに増加します。
これらの見解は、半導体業界の現在の現実的な状況を概説しています。つまり、需要側が急成長している一方で、供給側も歴史的な拡大に入っています。しかし、技術的な制限が大きなボトルネックとなりつつあり、業界が協力する必要があります。
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