中国の携帯電話ブランドのインド市場での急速な進出の勢いが「一時停止ボタン」を押す一方、韓国のサムスン製携帯電話がインドでさらに多くの市場シェアを取り戻している。 2014年にインドが「メイク・イン・インディア」を提案して以来、中国の携帯電話会社は最も積極的に対応してきた企業の1つである。 Xiaomi India は 2014 年 10 月に登録されました。2023 年までに、中国の携帯電話ブランドがインド市場に参入して 10 年目になります。現在、中国の携帯電話会社はインドでジレンマに陥っている。一連の問題がシャオミ、OPPO、vivoといった中国の携帯電話ブランドやインドのサプライチェーン企業を悩ませている。
「彼らの戦略は現状を維持し、健全な運営を確保し、再投資には慎重になることだ。」中国商工会議所機械・電子製品輸出入電子情報支部事務局長のガオ・シーワン氏は8月10日、チャイナ・ビジネス・ニュースに語った。
栄枯盛衰を共有する
インド市場では、中国製携帯電話ブランドのシェアが低下している。
Canalysのデータによると、シャオミは20四半期の栄光の後、2022年第4四半期にはインドのスマートフォン市場で首位の座を失い、出荷台数550万台でサムスンとvivoに次ぐ3位に転落した。 2023年第2四半期、シャオミはインドで540万台のスマートフォンを出荷し、前年比22％減少し、市場シェアは15％で前年比4ポイント減少した。
インドの携帯電話市場のトップ5のうち、Samsungに加えて、vivo、OPPO、Xiaomi、Realmeの中国4ブランドの合計シェアはそれぞれ61%と55%であり、減少傾向にある。 2021 年第 3 四半期と 2022 年の第 3 四半期には、これら 4 つの中国ブランドの合計シェアはそれぞれ 70% と 67% になります。
中国・インド・ベトナム電子（携帯電話）企業協会の楊淑成事務局長はチャイナ・ビジネス・ニュースに対し、インドにおけるシャオミ、OPPO、vivoのスマートフォン出荷台数は、2018年と2019年のピーク時にはそれぞれ月間400万台に達したが、現在はそれぞれ約150万台/月に減少していると語った。背景には、世界の携帯電話市場の縮小や中国資本の生産能力縮小を引き起こした政策の影響などが挙げられる。
Canalys Indiaのアナリスト、Sanyam Chaurasia氏はチャイナ・ビジネス・ニュースへの返信で、インドの携帯電話市場におけるシャオミのシェアが低下したのは、第一にマクロ情勢がシャオミの主要投資ポートフォリオに影響を与えたためだと述べた。第二に、オンライン チャネルは一貫した需要を示していません。第三に、急進的な 5G ブランドになるのが遅れていることです。
インド在住の中国人は、ここ数年で中国の携帯電話ブランドがインドのスマートフォン市場の3分の2を占めたと考えている。現在、アップル、サムスン、地元のJioなどのブランドがサポートや補助金を受けているため、中国の携帯電話ブランドの競争力は低下しており、市場シェアは徐々に低下する可能性がある。
「インドにおける中国携帯電話会社の戦略は間違いなく調整されるだろう。」南アジアの家電市場に長年注目している識者が中国経済報に分析した。まず、昨年から今年にかけてシャオミとOPPOのインドにおける流動性の減少が全体的な拡大戦略に影響を与えた。第二に、インドの携帯電話出荷台数は2014年から2022年まで累計で20億台を超え、年間平均成長率は約23％となっているが、今年の業績は予想を下回っている。スマートフォンの普及率が80％程度に達すると、ハイエンド製品へと発展していきます。中国の携帯電話会社の製品も調整が必要だ。第三に、オンラインチャネルの割合は減少しており、オフラインの拡大に重点を置くことになります。さらに、インドは中国企業の幹部もインド人であることを義務付けている。 「上記のすべての要因を踏まえると、中国資本企業の調整は避けられない。」
インドは常に中国企業に対し、特に技術的な内容を伴う部品については現地生産を必要とする現地サプライチェーンの確立を求めてきた。しかし、前出の関係者らは、中国資本企業は今後ますます慎重になるだろうとみている。たとえアップルが中国資本の「フルーツチェーン」企業10社以上へのインドからの投資承認を得るために名乗り出たとしても、インドへの投資には依然として非常に慎重になることが予想され、インドの現地サプライチェーンにおける外資系企業の発展スピードは予想よりも遅くなるだろう。
最盛期には20万人を雇用
2014 年は、中国の携帯電話ブランドがインド市場に本格的に参入する上で重要な年となる。 OPPO と vivo は、独自の方法を使用して地元の請負業者の扉をこじ開け、サムスンと真っ向から競争することを選択しました。 Xiaomi と OnePlus は e コマースで利益を獲得し、オンライン ブランド業界のベンチマークを確立しました。
中国の人口ボーナスは薄れつつあるが、インドの人口は中国と似ており、若い人口が多く、スマートフォンの普及率は中国よりも低い。これにより、中国の大手携帯電話サプライチェーン企業がインドに工場を設立するようになり、年間生産量はかつて2億台を超えた。
2019年9月、シャオミは5年前にインドで事業を開始して以来、この最も重要な海外市場で1億台以上のスマートフォンを販売したと発表した。当時、Xiaomi の携帯電話は 8 四半期連続でインドでの販売台数のトップに立っていました。シャオミのインドにおける携帯電話の年間出荷台数は一時4000万台に達し、中国での出荷台数を上回ったこともある。これにより、TCL華星などの上流企業からの投資も促進された。
TCL CSOTの趙軍社長は今年7月、チャイナ・ビジネス・ニュースに対し、TCL CSOTのインドモジュール工場はすでに携帯電話とテレビモジュールの生産能力を開放しており、現在の能力稼働率は70～80％であると語った。インドに開設した工場では、現地インド顧客や中国顧客との連携も本格的にスタート。 TCL華興インドモジュール工場は設立から稼働まで長い時間を要しましたが、現在は順調に稼働しています。
「2021年インド中国資本企業発展報告書」によると、2021年までに中国資本の携帯電話会社はインドに200以上の工場を持ち、総従業員数は20万人を超える。商社は500社以上あります。投資額は30億米ドル以上に達し、中国資本の企業はインドに50万人以上の雇用を提供している。最盛期には、OPPO と vivo はそれぞれ 15,000 人以上の従業員を雇用していました。
「OPPOとvivoはインドの工業用地を購入したが、そこから抜け出すことができていない。彼らはそれに固執するしかない。彼らは現在、需要の減少と生産能力の十分な活用に直面していない。たとえインドが購入した工業用地に工場を建設し続けるよう促したとしても、延期することしかできない。」このインド在住の中国人は、インドの中国携帯電話ブランド企業は生産能力を削減し、インド人従業員を一時解雇し、製品カテゴリーを絞り込んでいるが、一定のシェアを維持しようとしている、と語った。中国の中小規模のサプライチェーン企業の一部はインドから撤退せざるを得なくなっている。
「現時点で新たな統計はない。一部の企業が撤退し、事業が縮小し、人材ビザが制限されるため、上記の数字はある程度減少するのは間違いない。」同関係者は、インドの政策が変わらなければ、上記の数字は緩やかな減少傾向を示すだろうと述べた。
Gao Shiwang 氏は、これらの中国の主流携帯電話メーカーはインド市場に多大な投資を行っており、今後も確実に事業を継続できると信じています。 「彼らの現在の戦略は、現状を維持し、過剰な投資には積極的ではなく、健全な経営を目指し、収益性を適切に高め、市場シェアを拡大するために損失を出さないことである。」
インドとかベトナムとか
中国、インド、ベトナムが世界の携帯電話産業の生産能力の大部分を占めています。
スマートフォンは在庫競争の時期に入っており、コストに対してより敏感になっている。経済貿易摩擦と感染症の流行により、世界の産業チェーンの再編も加速しており、携帯電話の生産能力の一部が中国からインドやベトナムに移転されている。
携帯電話の生産能力や受注の一部をインドやベトナムなどに移転した影響で、中国の携帯電話生産能力全体に占める割合は低下した。
米商務省の統計によると、2022年の中国からの米国の携帯電話輸入は前年比2.2％減の1億5100万台となり、輸入元の79.9％を占めた。この割合は、流行前の2019年の71.2％からは増加したが、ピークだった2014年の84.9％からは5ポイント低下した。2022年には、米国の輸入に占めるベトナムとインドの割合はそれぞれ15.3％と2.2％となり、2014年と比べて10倍以上増加している。
インドは地元の携帯電話産業チェーンをさらに拡大したいと考えている。携帯電話の輸入税率は28％に引き上げられ、2026年までに3,000億ドル相当の電子製品を製造するという目標を提案している。バンク・オブ・アメリカは、2020年に開始されたインドの生産連動型インセンティブ（PLI）プログラムの推進により、アップルは2025年度までにiPhone生産能力の少なくとも18％をインドに移転する可能性があると予測している。
チャウラシア氏は、現在のインドのスマートフォン輸出の伸びは主にアップルとサムスンによって牽引されており、これによりインドは2023年第1四半期に40億米ドル近くの記録的な輸出を達成できると述べた。インドの携帯電話産業チェーンの現地化という点では、トップサプライヤーは現地サプライヤーと部品調達を優先している。充電器、ケーブル、マザーボード、バッテリーコンポーネントなどのコンポーネントは現在、インド国内で購入されています。ただし、ディスプレイやチップなどの主要コンポーネントは依然として主に輸入されています。
「中国は依然として世界の携帯電話生産能力の70～80％を占めており、インドでのアップルの携帯電話生産に必要な部品の多くは中国から輸入する必要がある。」 Gao Shiwang氏は、中国は携帯電話産業チェーン、サプライチェーン、人材、研究開発において優位性を持っており、中国とインドの携帯電話産業チェーンでは協力を深める余地がまだあると考えている。
もちろん、中国国内の人件費が上昇し、海外顧客のサプライチェーン多様化への要求が高まる中、中国の携帯電話産業チェーンの生産能力は依然として国外へのシフトの圧力にさらされている。インド市場の不確実性が高まる中、多くの中国企業がベトナムに目を向けている。
ヤン・シュチェンさんは今年、ベトナムへのビジネス研修ツアーを3回企画しており、最新のツアーは9月下旬に出発する予定だ。同氏は、中国資本の企業が海外展開する際に、卵を一つの籠に入れることはないと信じている。今後 5 ～ 10 年で、最初の選択肢はベトナム、インド、インドネシア、ハンガリー、メキシコとなるでしょう。
チャウラシア氏は、世界のスマートフォン産業チェーンにおける中国、インド、ベトナムの今後の役割について、「（携帯電話）ブランドがグローバル事業を支援するためにサプライチェーンを多様化するプロセスにおいて、彼ら（彼ら）は重要な役割を果たすだろう」と述べた。
「インドでは年間1億2,000万台から1億3,000万台のスマートフォンが販売されており、基本的にはインドで組み立てられています。同時に、インドで生産された携帯電話の90％は現地で消費されています。違いは、ベトナムで生産された携帯電話の90％が輸出されていることです。」ヤン・シュチェン氏はチャイナ・ビジネス・ニュースに対し、現在は会員企業のベトナムへの投資支援にさらに注力していると述べた。
インドと中国の上記関係者はチャイナ・ビジネス・ニュースに対し、インド政府はインドが主要な携帯電話製造・輸出国になることを望んでいると語った。インドが将来スマートフォンの主要輸出国になれるかどうかは、短期的には目標を達成するのは難しい。
この関係者は、長期的には、アップルやサムスンなどがインドでの生産能力を拡大し続けており、インドは主要な携帯電話生産・輸出国になると予想していると述べた。ベトナムはすでに携帯電話の生産と輸出においてインドを上回っており、外国投資家が製造する製品が国際市場で一定のシェアを占めることになる。
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