韓国の投資銀行Dasin Securitiesの最新調査報告書によると、サムスンの半導体ファウンドリ部門が「北米のファブレス顧客」から2nmノートPCのCPUを受注した見込みであることが業界で大きな注目を集めている。報告書では地理的および顧客の属性のみが示されており、メーカー名が明示されていなかったため、内部告発者の Jukan 氏は後にソーシャル プラットフォームで「AMD のようだ」と発言し、外部の世界は一般に、多様なファウンドリ パートナーを積極的に探しているこの CPU 巨人を非難することになりました。これは、「AMDが2nmプロセスに関してサムスンと綿密な協議を行っている」という以前の噂とも基本的に一致している。

報道によると、この発注にはAMDの次世代2nmノートおよびサーバーCPU製品ライン「Venice」および「Verano」が含まれる予定で、どちらも2026年から2027年の間にデビューする予定です。このうち、2026年に発売される予定のVeniceは、最大256個の「Zen 6C」コアで構成でき、8個のCCD（コア・コンプレックス・ダイ）にパッケージ化されています。各 CCD には 32 コアが統合されており、高密度コンピューティングおよびデータセンターのシナリオをターゲットとしています。 2027 年にデビュー予定の Verano は、「Agentic AI」などの推論ワークロード専用の Venice の亜種とみなされています。これは、AMD Instinct MI500 シリーズ GPU のホスト CPU プラットフォームとして機能し、より高度な Zen 7 アーキテクチャを採用することが期待されています。

先端プロセスの生産能力が引き続き逼迫していることを背景に、AMDがサムスンに協力を求める動機がますます明確になっている。同報告書は、TSMCの先進ノードでの生産能力が2028年までほぼロックされていると指摘しており、そのためAMDは規模の出荷と市場投入リズムを確保しながらウェーハ供給のボトルネックを軽減するために第2の供給源を見つける必要があるとしている。 AMDの最高経営責任者（CEO）Su Zifeng氏は、つい最近平沢にあるサムスンのウエハ工場を個人的に訪問し、そのプロセス能力を評価したが、これは両社間の潜在的な協力が実質的な段階に入ったことを示す重要な兆候ともみなされている。

AMDの2nmレイアウトにおけるサムスンの役割が「バックストップ」なのか、それともTSMCと並行する「並行ファウンドリパートナー」なのかは、外部にはまだ分からない。バックアップ プランとしてのみ使用される場合、Samsung に割り当てられる注文量は比較的限られている可能性があります。しかし、AMDがベニスとヴェラーノの生産リズムをTSMCとSamsungに分割することを選択した場合、Samsungの2nm GAAプロセスの歩留まりとパフォーマンスが、より大きなシェアを獲得できるかどうかを直接決定することになる。一部のアナリストは、AMDがサムスンとの緊密な協力を通じてDRAMやその他のメモリの供給において一定の「優先権」を獲得し、プラットフォームの全体的なコストと供給の柔軟性をさらに最適化できるのではないかと考えている。

タイミングから判断すると、この2nm CPUと思われる注文は間違いなくSamsung OEMにとって重要なマイルストーンとなる。過去数年間、サムスンは歩留まり、消費電力、性能の評判など、高度な製造プロセスに対する複数のプレッシャーに直面してきました。外の世界では一般に、サムスンとTSMCの間には明らかな溝があると考えられている。 2nmノードでAMDのような北米の主要なファブレス顧客を獲得できれば、サムスンにとって市場からの重要な支持を獲得し、AIとハイパフォーマンスコンピューティングの時代におけるファウンドリ競争に勝つのに役立つだろう。

一方で、生産能力のスケジューリングにおけるAMDの最近の取り組みも非常に活発です。同報告書は、AMDが自社の前世代5nmプロセッサを量産するため、クアルコムとメディアテックが「空いた」TSMCの4nmおよび5nm生産ラインの一部を引き継ぎ、スマートフォン業界の需要低迷期に「ギャップを引き継ぐ」ことで供給能力と収益性を向上させたとの以前の分析を引用している。この多様化されたクロスノード生産能力戦略は、2nmにおけるサムスンとの協力の可能性と相まって、AMDがAIおよびデータセンター市場で急速に拡大するコンピューティングパワーの需要に対処するために、より柔軟でリスクに強い製造システムを構築しようとしていることを示しています。

現時点では、サムスンもAMDもDasin Securitiesとそれに関連する噂を公式に確認しておらず、注文規模、導入時期、量産歩留まりなどの主要な詳細には依然として多くの不確実性がある。しかし、TSMCの引き続き厳しい生産能力とAIおよびハイパフォーマンスコンピューティングに対する爆発的な需要を背景に、この2nmの注文が最終的に実現すると、世界のファウンドリ環境とハイエンドCPU市場で新たな競争が始まることは避けられない。