Nvidiaが規制や地政学的な要因により中国市場から基本的に撤退する中、Huaweiは中国国内のAIチップ市場シェアの約60％を獲得しているが、この優位性は技術的な違いよりもむしろ競合他社の不在によるものである。世界市場に直面しているファーウェイのAIチップは現時点では十分な差別化に欠けており、普及も限られている。テクノロジーにおいて「ロングボード」をいかに形成するかが最優先課題となっている。最新のニュースは、ファーウェイが次世代ガラス基板技術の採用を加速し、それによって既存の状況を書き換えることで、自社のAIチップに新たな競争力を生み出そうとしていることを示している。

韓国メディアETNewsによると、ファーウェイは国内サプライチェーンと協力して、2027年の大規模量産実現を目標にガラス基板の量産ロードマップを計画している。この計画に参加しているサプライチェーン企業にはBOEやVisionoxなどの国内メーカーも含まれている。同時に、ファーウェイはプロセスの成熟と供給の安定性を確保するために、一部の主要材料を韓国のサプライヤーから輸入する予定だ。このスケジュールが順調に進めば、ファーウェイはガラス基板の量産ノードにおいてサムスンなどの韓国のライバルより約1年先を行くことになるが、後者は2028年まで同様の量産プロセスを開始すると予想されている。

技術的な観点から見ると、ガラス基板の導入がファーウェイのAIチップの主な差別化ポイントになると予想される。ガラス基板は従来の有機実装基板に比べて平坦性が極めて高く、より高密度な三次元積層実装が可能です。同時に、高温プロセス下でも反りにくくなり、歩留まりが向上します。さらに、ガラス素材自体の絶縁特性により、漏れ電流の低減、消費電力性能の向上、より高いデータ転送速度のサポートが実現され、大規模パラメータ モデルに対する強力なコンピューティング能力サポートがもたらされます。

EUVリソグラフィー装置の長期的な限界という現実において、ファーウェイは明らかにガラス基板を「迂回改善」のための経済的な解決策とみなしており、高度なパッケージングと基板の革新によってプロセスの欠点を補っているようだ。ファーウェイは、計算能力密度とエネルギー効率を改善することで、大規模な言語モデルのトレーニングや推論などの高負荷シナリオにおいて自社のAIチップがより競争力のあるパフォーマンス指標を備えられることを期待している。コスト管理戦略と組み合わせて、パッケージングおよびシステムレベルで利点が形成されれば、ファーウェイは中国国外のデータセンターおよびクラウドサービス市場での存在感を拡大する機会を得ることができる。

しかし、たとえ技術的なロードマップが明確であったとしても、ファーウェイの海外展開は依然として米国の制裁など一連の現実的な障害に直面するだろう。貿易規制により、一部の主要市場でのファーウェイの直接販売が制限される可能性があり、また、海外のサプライチェーンや顧客との協力の深さに影響を与える可能性がある。これらの制約を打破するために、ファーウェイはより積極的な価格戦略を採用し、エネルギー消費とTCOに非常に敏感なAI顧客を惹きつけ、より高いコンピューティング能力密度、より低い消費電力、そして競争力のある全体コストを備えたソリューションを試すと考えられている。

現在、世界のデータセンターはAIのコンピューティング能力を拡大する一方、エネルギー消費の問題にもますます注目しており、同じコンピューティング能力で消費電力を削減できるハードウェアやパッケージ形態を積極的に模索している。市場は、全体的なエネルギー消費を削減し、帯域幅を増やすために、高速かつ低消費電力の LPDDR5X DRAM チップを統合する SOCAMM2 などの新しいモジュール形式に移行する傾向を示しています。このような産業背景に対して、ファーウェイがガラス基板を使用してエネルギー効率と帯域幅をさらに向上させることができれば、同社のソリューションは「高性能と低消費電力」の両方に対するデータセンターの需要を満たす機会を得ることができるだろう。

全体として、中国のAIチップ市場におけるファーウェイの既存の優位性は、絶対的な技術的リーダーシップではなく、代替品としての地位に基づいている。国際市場は依然として Nvidia によって支配されています。ガラス基板などの高度なパッケージングルートに賭けることで、ファーウェイはプロセスに制約のある環境で新しいアプローチを見つけようとしている。パッケージングとシステム設計の革新をパフォーマンスとエネルギー効率の利点に置き換えている。現時点では、同社が予定している2027年のガラス基板の量産ノードまでにはまだ時間がある。産業チェーンが予定通りに準備できるかどうか、そして制裁環境が緩和されるかどうかが、この差別化された道が真にファーウェイに復活の機会をもたらすことができるかどうかを決定するだろう。