要約:
台湾のメディアはサプライチェーン関係者の話として、TSMCがCoWoS先進パッケージングの見積もりを再度引き上げることを検討しており、引き上げ幅は10%から20%に達する可能性があると伝えた。ウェーハファウンドリやパッケージングおよびテスト工場も同様の調整を評価しています。 TSMCはまだ値上げを確認していない。
CoWoS は、TSMC の高度なチップ用のパッケージング テクノロジです。シリコン インターポーザーを介して、コンピューティング チップや高帯域幅メモリ (HBM) などのコンポーネントを同じパッケージに統合できます。 AI アクセラレータの需要が拡大し、高度なパッケージングの注文が増加するにつれて、需要も AI GPU からサーバー CPU やカスタマイズされた ASIC へと拡大し、サプライ チェーンにおける未納品の注文が累積し続けています。
パッケージングとテストの両方が生産能力のプレッシャーに直面しています。サプライチェーン関係者によると、関連機器の納期はこれまでの３─６カ月から６─８カ月に延長された。顧客は確実な納期を優先しており、例年のようにTSMC機器の調達価格の引き下げや追加機能を必要としなくなりました。野村証券の試算によれば、NvidiaのBlackwellチップの最終テスト時間はHopperの約4倍で、次世代Rubinでは7倍に達する可能性がある。これはアナリストの予想であり、検査プロセスにより生産能力がさらに圧迫される可能性があることも意味する。
CoWoS パッケージングの見積もりに加えて、台湾のメディアは、TSMC が 2027 年 1 月からウェハ ファウンドリの価格を約 3% ～ 6% 値上げする予定であると以前に報じており、2nm や 3nm などの先端プロセスではより高い値上げが予定されています。これもサプライチェーンのニュースから来ています。 TSMCは具体的な値上げについては公表していない。
TSMC は最近の記者会見で、AI 関連の需要は旺盛であり、生産能力の拡大を加速していると述べました。マスク面積が 5 倍の CoWoS パッケージングが量産に入り、CoPoS 技術を推進しながら、より大型のソリューションを開発しています。 GlobalFoundries は TSMC と複数年にわたる 20 億米ドルの製造契約を締結しました。ニューヨーク州の工場でTSMCのCoWoSサプライチェーン向けのシリコンインターポーザーを生産する。 2028年上半期に量産を開始する予定だが、現在のボトルネックを短期的に緩和するのは難しいだろう。
最終的に値上げが実施された場合、直接的な影響は主に AI アクセラレータと CoWoS を使用するデータセンター チップに及ぶでしょう。ゲーム グラフィックス カードは通常、このタイプのパッケージを使用しないため、CoWoS の見積もりの増加によって直接影響を受けることはありません。ただし、ファウンドリ価格の上昇は他のチップや端末製品にも徐々に波及する可能性があります
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