要約:
TSMC の 2nm プロセスの注文需要は引き続き加熱すると報告されています。台湾のUnited Daily Newsの子会社であるEconomic Dailyは、業界関係者の話として、Apple、Nvidia、AMD、Qualcommなどの顧客が最近TSMCの2nmファミリーの生産能力を追加予約しており、注文規模は約10％から20％増加していると伝えた。この推計に基づいて、報告書はTSMCが生産拡大を加速しており、月産能力は2026年末までに12万個まで増加する可能性があり、これは従来の市場予測の9万～10万個を上回っていると推計している。
TSMC の 2027 年の 2 ナノメートル月産能力に関するこれまでの市場予測は、約 110,000 ～ 140,000 個の範囲でした。年末までに12万個という最新の予測が実現すれば、TSMCが当初の予想よりも早くレンジの下限に達する可能性があることを意味するが、上限の14万個も早期に達成されるとは推測できない。関連する数字は業界の推計やメディアが引用した匿名の情報源から得たものであり、TSMCが公式に発表した生産能力の約束ではありません。月次生産能力は名目生産能力を表しており、実際のウェーハ出荷数や利用可能なチップ数と同等ではありません。
TSMC 公式情報は、性能とエネルギー効率の向上に重点を置き、第 1 世代のナノシート トランジスタ技術を使用して、N2 プロセスが計画通り 2025 年の第 4 四半期に量産に入ったことを確認しています。派生プロセスN2Pは2026年下半期に量産される予定である。同社は公式ウェブサイトで月産N2生産能力が12万個に達したことをまだ明らかにしていない。報道によると、今年のTSMCの北米テクノロジーフォーラムでは、新竹の2工場と高雄の3工場を含む5つのN2工場が2026年に生産増強段階に入る予定であると言及された。 N2 の初年度のウェーハ生産量は N3 の初年度より 45% 増加すると予想されており、2026 年から 2028 年までの N2 生産能力の年間複合成長率目標は約 70% です。
需要の増加は、人工知能と高性能コンピューティング チップの拡大に関連しています。 2nm プロセスは、高性能かつ低消費電力の先進チップにより適していますが、ランプアップ プロセスは依然として機器の設置、プロセスの歩留まり、顧客の製品設計サイクルの影響を受けます。バンク・オブ・アメリカのアナリストらはまた、TSMCの2ナノメートルプロセスの収益シェアが第2四半期の約3％から第3四半期には11％に上昇する可能性があり、先端プロセスの生産能力利用率は高水準にとどまると予想している。これもアナリストの予想であり、企業が発表した実際の結果ではありません。
TSMC は、先進プロセスの生産を拡大し、顧客と生産能力を競う段階にあります。報告された予約の伸びと生産能力の見積もりが正確であれば、企業が生産拡大計画を早期に実現するのに役立ちます。しかし、現時点で公開されている情報ではN2が量産されており、今年下半期には計画通りN2Pが推進されるということしか確認できていない。具体的な月次生産能力、顧客からの注文の割り当て、生産完了時間については、TSMCより今後さらに明らかにされる予定だ。
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