東南アジアでは「エッジ」を繰り返してきた海外倉庫が深刻な影響を受けている。 11月23日、タイ警察は中国人男性ウーのタイ海外倉庫を強制捜査し、4,000万バーツ相当の偽造登録商標商品数万点を押収した。 11月25日、タイ工業省は中国所有の大規模倉庫を抜き打ち検査し、総額約430万バーツ相当の大量の違法輸入規制製品を発見した。
最近ではタイだけでなく、インドネシア、ベトナム、フィリピンでも海外倉庫に対する厳しい検査が行われています。多数の商品が押収されただけでなく、多くの中国人販売者も逮捕された。売主は「これらの倉庫検査と閉鎖は何の前触れもなく一晩中起こり、人々にパニックを引き起こした」と説明した。
海外倉庫は、今年の越境電子商取引で最も注目を集めている施設の 1 つです。今年上半期の時点で、中国の越境電子商取引企業にサービスを提供する海外倉庫は1,800以上あった。テム氏とシェイン氏の「半信託統治」と東南アジアでの関税上昇により、高品質の海外倉庫を「見つけるのは困難」となっている。業界では「海外の高品質倉庫はほとんど広告を出さず、知人経由でしか紹介できず、場合によっては暗証番号が付いている」という状況もある。
海外倉庫の成長が著しい地域である東南アジア諸国が、なぜ急に海外倉庫ビジネスを「敵視」するようになったのか。この倉庫閉鎖の波で、最も影響を受けるのはどの倉庫でしょうか?長期的に見ると、この「ポジションを閉じる波」は単なる偶然なのでしょうか、それとも将来の大きなトレンドを表しているのでしょうか？東南アジアの電子商取引物流には他にどのような画期的な機会があるでしょうか?
東南アジアの強烈なパンチが古参選手に衝撃を与える
海外の倉庫は氷と火災の両方に遭遇しました。
海外に建設されたこの種の倉庫施設は、主に海外の国境を越えた販売者に倉庫保管、契約履行、アフターサービスを提供します。中国には10万人以上の国境を越えた販売者がおり、輸出額は数兆ドルに達しています。かなりの量の商品を海外の倉庫に保管し、消費者に届ける必要があります。
海外倉庫は、プラットフォーム倉庫（主にAmazon FBA倉庫）、サードパーティの海外倉庫、出品者が自社で構築する倉庫の3つに大別されます。
初期の海外倉庫は主にアマゾンの公式倉庫でした。 Shopee と Tiktok の台頭により、サードパーティの倉庫と販売者が自社で構築した倉庫が徐々に爆発的に増加しました。公式の倉庫に比べて、後者の 2 つの倉庫の道は明らかに荒々しいです。
海外倉庫運営者の曾琦氏によると、「（第三者の）海外倉庫会社のほとんどは正式なものではない。より大きな利益を得るために、グレーな関税の租税回避や機密商品の倉庫保管を黙認する。そのため、倉庫の差し押さえは東南アジアではよくある現象だ」という。
灰色の関税回避に加えて、灰色の領域で運営されているこれらの海外倉庫も、東南アジアの現地企業に壊滅的な影響を与えています。
少し前に流行った「ラブブ」など、特定の商品が現地で登場すると、中国人実業家は商品の入ったコンテナを中国から直接現地に発注し、現地価格よりもはるかに安い価格で投げ売りして市場を掌握する。海外の倉庫に商品を保管して輸送することは、従来の国境を越えた方法と比較して、一般的に 20% ～ 30%、あるいはそれ以上のコストを節約できます。地元企業と比べて価格面で大きなメリットがあります。
そのため、東南アジアでは頻繁に倉庫検査が行われているにもかかわらず、依然として海外倉庫の拡大を止めることができていない。しかし、今年下半期の倉庫検査と閉鎖の密度と強度は明らかに以前よりも激しかった。
東南アジア最大の市場であるインドネシアは7月、初めて1か月にわたる調査を開始し、衣類、繊維、陶器、その他の商品を扱う多くの中国の海外倉庫を調査し、処罰した。 10月28日、インドネシアは「100日間の作業計画」をアップグレードして開始し、「国家財政収入の抜け穴をふさぐために、100日間をかけて倉庫やターミナルを厳しく検査し、違法輸入品に対して大規模かつ集中的な法執行活動を実施する」と述べた。
この計画が発表された当日、インドネシア食品医薬品局はインドネシアの警察および軍諜報部門と協力してジャカルタにある2つの倉庫を封鎖し、総額約20億インドネシアルピア（約92万人民元）相当の化粧品15万2,744点を押収した。
これら押収された化粧品のほとんどは中国から不法輸入されたものだった。インドネシア警察の報告によると、関与した店主は逮捕され、最長12年の懲役または50億インドネシアルピアの重い罰金が科せられる可能性がある。
インドネシアだけでなくベトナムも追随し、海外倉庫に対する厳しい取り締まりに乗り出した。
7月29日、ベトナムのダナン市場管理局は中国の倉庫を襲撃し、中国から密輸された既製衣料品3,000着以上を押収した。 2日後、ベトナムは倉庫を検査し、10億ドン（約30万元）相当の違法輸入化粧品約7万点を押収した。
8月5日、ベトナムは海外の複数の大型倉庫の封鎖を開始した。取扱商品は、携帯電話、タブレット、高額デジタル3C製品、玩具等の高額商品が中心でした。一部の違法製品はその場で廃棄されました。ベトナム産業貿易省はさらに10月26日までに、「税関に対し、未登録の越境電子商取引プラットフォームの倉庫と集荷所の監視を強化する」ことを求める文書を発行した。特にテムやシェインなどの倉庫は厳格な検査を受けているとの話も出た。
タイは東南アジア第2位の市場として、この「倉庫検査競争」にも積極的に参加している。
9月13日、タイの複数の部門が共同でバンコクにある中国の倉庫3か所を捜索し、電気蚊取り器約7,300点と45種類の違法化粧品3万2,627点、総額250万バーツ（約53万元）相当を押収した。
11月25日、タイのアイグナー工業大臣は工業省の調査チームと工業規格協会の職員に倉庫の検査を命じ、総額430万バーツ（約92万元）相当の大量の不法輸入規制製品を押収した。
タイ警察の報告によると、捜査中の倉庫はジアという名の中国人男性のものだった。倉庫には、二輪車のタイヤ、二輪車のインナーチューブ、自動車のシートベルト、二輪車の排気管、電球、TISIの認定を受けていない電化製品など、使用基準を満たしておらず、一連の汚染物質の検査を受けていない製品が多数あった。
東南アジアの主要市場が受けた大打撃を受け、長年捜査を受けてきた一部の古い販売者らは「これは避けられないだけで、逃げ場はない。明日、どの国の倉庫が再び検査されるか分からないからだ」と嘆いている。
カテゴリーIIIの倉庫が最も被害を受ける
「戦争から戦争を学ぶ」のが得意な中国人販売者であるベテラン販売者は、これら一見無関係に見える倉庫検査の背後にいくつかの共通点があることにすぐに気づきました。
多くの売り手は、この倉庫閉鎖の波によって最も影響を受ける海外の倉庫は 3 種類あると Qiwhale に語った。
1つ目は代理店型の海外倉庫です。
いわゆる代理型海外倉庫とは、外国人投資企業に対する規制を回避するために、外国人が現地法人や居住者の名義で間接的に海外倉庫業務に従事することを指す。 Zeng Qi氏は、「現地の有力者を法人格として見つけることが、第三者海外倉庫のほぼ基礎となる。多くの場合、海外倉庫が設立できるかどうか、事業が遂行できるかどうかは、その背後にいる『後援者』の安定にかかっている」としている。
タイ政府は常に「エージェント」モデルに対して暗黙の態度をとってきたため、過去にはタイは「エージェント天国」として知られていました。しかし最近、タイは「工作員」の取り締まりに力を入れ始めている。
タイ商務省のナピントーン副大臣は11月27日、「外国人がタイで企業を登録するためにタイの代理店を利用しているという苦情が商務省に複数寄せられている。これは市場における公正な競争の原則を損なうものである。政府はこれを重視しており、商業開発省やその他の関連部門に対し、関与した企業、特にバンコクで電子商取引プラットフォームの運営、倉庫リース、物流事業に携わる企業を調査するよう命じた」と述べた。
ナピントン氏によると、海外の倉庫業者に対する厳格な検査は最初のステップにすぎないという。タイは将来的には、登録にタイの代理店を使用している疑いのある企業を特別に監視するシステムも開発する予定だが、実際の管理者は外国投資家である。問題が発覚した場合には、関係部門が法を厳正に取り締まり、代理店型海外倉庫を完全に撲滅します。
ただし、技術システムの封鎖に対処する新しい方法は常に存在します。
2番目のカテゴリーは、違法な商品を販売している疑いのある海外の倉庫です。
Zeng Qi 氏の説明によると、「サードパーティの海外倉庫からの製品のほとんどは正式な通関手続きを経ていません。正式な通関手続きではお金を稼ぐことができないため、ほとんどの商品は『灰色税関』を通って入国します。」
いわゆるグレー通関とは、複雑で高額な通関手続きを回避するために、輸出業者が各種通関業務を通関業者に委託することを指します。これらの通関会社は通常、国内税関にアクセスすることができ、「チャーター便・税込み」「チャーター車・税込み」などにより、法定関税よりも安い関税（通常の税金の30％程度）で輸入品を特定国の市場に導入することができます。
しかし、このような「灰色関税商品」は、必要な通関書類が不足し、法定税額を支払っていないため、調査する限り違法であり、規制に違反しているに違いなく、控訴の余地はほとんどありません。
今年7月26日、インドネシアはジャカルタ北部の海外倉庫で400億インドネシアルピア相当の輸入品を調査し、処理した。商品の種類は、携帯電話、タブレット、子供のおもちゃ、電子タバコなど、非常に一般的なものでした。しかし、これらの商品には必要な輸入書類が付属していなかったため、インドネシア国家規格 (SNI) の認証を取得できませんでした。インドネシアはそれを灰色物品と判断し、商品を破壊しただけでなく倉庫を封鎖した。
3つ目は、不法労働者を雇用している海外倉庫です。
タイを例に挙げると、タイの海外倉庫で働く従業員は法令遵守の手続きを踏む必要があります。 Zeng Qi氏はQiwure.comに対し、「労働者を雇用するための手続きがなければ、倉庫を輸送しなければならないことさえあるかもしれない。タイにはこれらの倉庫の管理部門が30～40もある可能性がある。労働省や税務局などが頻繁に検査に来る。（問題があれば）罰金を科せられたり、倉庫が閉鎖される可能性もある」と語った。
たとえば、11月にはタイ中央捜査局（CIB）が中国のボス、リャオ氏の倉庫を強制捜査した。タイ警察は、廖容疑者が商業ビルを借りて密かに電子タバコ（タイでは電子タバコは禁止されている）を製造して販売し、それが化粧品であると虚偽の主張をしていたことを発見した。
タイ警察はリャオ氏をその場で逮捕した後、現場でミャンマー人従業員22人も発見した。予備尋問で廖氏は容疑を全面否認したが、ミャンマー人従業員２２人は「この場所に働きに来て廖氏から賃金を受け取った」と認めた。
その結果、廖氏は関税法違反と製品サービス安全委員会令違反に加え、外国人雇用管理法違反でも起訴された。有罪となれば、廖氏は懲役刑を受ける可能性がある。
内政から広がる貿易保護
倉庫閉鎖の波が強まる中、売り手の心理は静かに変化している。
楽観主義者らは、ポストの閉鎖は新当局者にとって単なる厄介事であり、いつものように「乗り越える」だけで済むと考えている。この発言は不合理ではありません。
倉庫閉鎖の突然の波は、多くの東南アジア諸国の内政変化に直接関係している。
10月20日、インドネシアのプラボウォ新大統領が就任し、新政府は国境を越えた電子商取引、課税、物流などの監督に特に重点を置き始めた。前述の「100日作業計画」はインドネシア国家警察長官シギット将軍が提案したものである。シギット将軍は、「この計画はプラボウォ大統領の『黄金のインドネシア2045年』計画を支援し、不法輸入、脱税、脱税を抑制し、漏洩した国家財政を補填するものである」と述べた。
偶然にも、10月21日午後、梁強氏がベトナムの新総統に就任し、越境電子商取引の監督にも特に重点を置いた。ベトナム産業貿易省は10月26日に正式に文書を発行し、規制を満たしていない輸入品を監視するための特別計画を策定するよう首相に指示するよう財務省に勧告した。この計画ではまた、市場管理総局が税関総局と協力してプラットフォーム倉庫や流通拠点の検査・処理を強化することも求められており、これは海外の倉庫を標的にするのと同じである。
タイの状況はさらに不安定になっているようだ。今年8月、タイの政界では2つの「激震」があった。1つはタイ最大政党の遠進歩党で、有力派閥ピタの「反王党」（後に人民党に改組）のため解散した。もう一人は就任1年足らずのセタ首相が解任され、後任にタクシン・チナワット元大統領の娘ペトン・タン氏が就任した。
ピタ氏の反帝国主義運動の失敗後、同陣営は特に輝かしいイメージを再構築し、２０２７年の総選挙への道を切り開くことを望んでいる。
ピタ陣営が採用した方法の一つは、国民の支持を取り戻すために「グレー製品」を厳しく調査することだ。ピタ陣営はタイ国民に対し、「灰色探偵」となって、灰色産業詐欺、代理投資、オンラインギャンブル、副業商品などを含め、低価格商品や脱税商品を利用してタイ国民の仕事を奪う企業を通報するよう繰り返し呼びかけてきた。その結果、多くの支持を取り戻した。
東南アジアの海外倉庫政策の変化は、指導チームの交代に関連しているようだ。しかし、一部の販売業者は、多くの海外倉庫の閉鎖も「過剰な拡大と目立たないようにすることを忘れたこと」に関係していると考えている。
海外倉庫運営者のメイリさんはキホエールに対し、「海外倉庫は『黙って大金を稼ぐ』ことに頼っている。海外倉庫にとって最も重要なことは『安定性』だ」と語った。メイリはチェンマイに複数の倉庫を所有しており、その一部は自己購入した土地に建てられており、一部は賃貸されています。しかし、彼女はこれらの倉庫の場所を決して公表しません。顧客が訪問したい場合でも、写真やビデオを外部に公開することは許可しません。特に地元の販売者と協力することはありません。
長い間、海外の倉庫には秘密のゲームがありました。販売者は注文の保管と発行のために海外の倉庫を使用する必要がありますが、「引きずり込まれる」ことに注意しなければなりません。海外の倉庫運営者がより多くの注文を獲得したい場合、電子タバコや模倣品など一部のグレーゾーンの商品の参入を黙認しなければならず、売り手の機密商品に関与して倉庫を差し押さえられるリスクを負わなければならない。
近年の越境ECビジネスのブームや東南アジア諸国の関税引き上げにより、あえてグレーな商品を受け入れる海外倉庫の業績も好調だ。その結果、海外の倉庫所有者の中には、商品の手数料を徴収することだけに重点を置き、逮捕され投獄されるまで機密商品の保管に伴うリスクを無視する人もいます。
Zeng Qi 氏によると、倉庫閉鎖のリスクに対処するために、すべての倉庫を独立した倉庫にし、巻き込まれないように 1 つの倉庫が 1 つの顧客の製品に対応するようにしました。一つの倉庫の在庫にも限界があると大手顧客と交渉した。一定の量に達すると、リスクを軽減するために倉庫を分散する必要があります。
Zeng Qi 氏は、長期的な観点から見ると、現在のトレンドはコンプライアンスであると考えています。電子商取引プラットフォームには規模効果があり、政府は規制の棒を持っています。脆弱なグループとして、海外の倉庫運営者と販売者は状況に適応することしかできません。同時にプラットフォームや規制当局の方針が厳格化するということは、海外倉庫の古いモデルが終焉を迎えたことも意味します。
その中で新たなモデルも生まれています。
東南アジアでの越境ECサービスに注力するQiwhale Going 海外研究所の分析によると、海外倉庫の激変に伴い、2つの傾向が常に起きているという。
まず、これは完全に合法でコンプライアンスに準拠した大規模な倉庫ですが、投資する必要がある資本の基準値が大幅に増加し、それに応じて顧客の要件も増加します。これにより、最終的な利益率も大幅に圧縮されるため、このモデルは十分な規模と財務力を備えた大手販売者のみに限定されることになります。中小規模の販売者がこの基準に達するのは困難です。
第二に、一定のグレースペースを持つ中小規模の倉庫が、三級都市、四級都市、さらには国境都市に移転しつつある。当初のモデルでは、物流輸送コストや配送適時性などの理由から、多くの海外倉庫が東南アジアの中心都市の港湾エリアに集中することになる。継続的な売上高の影響を受けて、より多くの中小規模の海外倉庫がこれらの国の辺境地域、特に国境近くの地域に移転し始めました。
その理由は、一方では、Jitu のような東南アジアの物流大手がターミナル物流と流通を完璧にしており、辺境地域であっても貨物や速達のニーズを満たすことができるからである。一方で、そのようなエッジシティは、政治的およびビジネス上の関係をより柔軟かつ効率的に扱うことができます。物流コストは中心都市に比べて相対的に高くなりますが、それでも、より広い安全スペースと引き換えに一定のコストを費やすことをいとわないのです。
著者｜クジラに乗って海へ リー・ウェイ